Dashboards: los números de tu financiera, al día
Tableros de indicadores que muestran colocación, mora, cobranza y caja sin pedirle un informe a nadie. Cada responsable arma el tablero que necesita y lo comparte con su equipo.
Dashboards en Plenario
Dashboards es la pantalla donde ves cómo viene el negocio sin armar nada en una planilla. Entrás y te encontrás con tableros de indicadores de las distintas áreas. En préstamos ves cuánto colocaste, cómo evoluciona día a día, cuánta mora tenés y en qué tramos, quiénes son los principales morosos y cómo viene la cobranza. También hay tableros de factoring, tesorería, inversiones, cambio, contabilidad y evolución comercial. Elegís el período, aplicás el filtro y mirás.
La diferencia con un informe tradicional es que el tablero lo armás vos. Hay un catálogo de indicadores agrupados por área: elegís los que te interesan y decidís cómo se ve cada uno. Puede ser un número resumido, un gráfico de evolución, una distribución por categoría, una tabla de detalle o un ranking. Después los acomodás en la pantalla y guardás el tablero con nombre, color e ícono. Lo abrís cuando querés y siempre está igual, con los números recalculados en el momento de la consulta.
Alrededor de los tableros está el resto de la información de gestión. El Gestor de Reportes es una sola ventana con todos los listados del sistema, ordenados por área. Cada informe se abre en su propia pestaña con sus filtros, así que podés tener varios abiertos a la vez y compararlos. Y si el informe que necesitás no existe, se puede definir uno a medida. Llega solo por mail, como texto o como planilla de Excel, con la periodicidad que elijas.
Quién lo usa
El circuito, paso a paso
Entrás a Dashboards
La pantalla de inicio muestra tarjetas con los tableros y paneles disponibles. Cada usuario ve solo los que tiene habilitados, así que un jefe de cobranzas y un gerente comercial no ven lo mismo.
Elegís el panel y el período
Abrís el panel que te interesa y cargás el rango desde-hasta. Si no indicás nada, toma el período que viene propuesto. Los números se calculan en ese momento, no son una foto vieja.
Leés los indicadores
Tarjetas con valores, gráficos de evolución, distribuciones y tablas de detalle. Pasando el puntero o seleccionando un elemento ves el detalle que hay detrás del número.
Armás tu propio tablero
Si tenés la autorización para crear tableros, le ponés nombre, color e ícono. Después vas agregando indicadores del catálogo: elegís el área, el indicador, cómo se visualiza y en qué lugar de la pantalla va.
Lo compartís con quien corresponde
Podés dejarlo público, para los usuarios habilitados, o privado y sumar a mano a las personas de tu equipo. Los invitados lo consultan; la estructura la sigue manejando quien lo creó.
Para el detalle fino, los reportes
Cuando necesitás el listado línea por línea, entrás al Gestor de Reportes. Abrís el informe del área que corresponda con sus filtros y lo imprimís o exportás. Varios informes abiertos a la vez, en pestañas.
Qué incluye
Indicadores de préstamos
Colocación del período con cantidad de créditos, capital y ticket promedio por moneda; evolución diaria; mora total y por tramos; ranking de principales morosos; seguimiento de cobranza.
Indicadores de las demás áreas
Factoring (operaciones y cartera), tesorería (órdenes de pago y egresos), inversiones (plazos fijos, colocaciones y cauciones), cambio (compra y venta de divisas), contabilidad y evolución comercial.
Tableros armados a medida
Elegís qué indicadores entran, en qué orden, de qué tamaño y con qué tipo de gráfico. Un tablero para el comité y otro para el equipo de cobranzas, cada uno con lo suyo.
Tableros compartidos o reservados
Públicos para toda la empresa habilitada, o privados con una lista de personas concreta. Útil cuando la información es sensible o solo le sirve a un área.
Mismo período para todo el tablero
El rango de fechas que elegís se aplica a los indicadores del tablero. Así evitás comparar un número de un mes con otro de otro mes sin darte cuenta.
Todos los listados en un solo lugar
El Gestor de Reportes agrupa por área los informes de préstamos, factoring, cambio, inversiones, gestión comercial y estados de resultados. Se abren en pestañas y se comparan entre sí.
Informes propios, sin esperar una actualización
Se pueden definir informes a medida y entregarlos como texto en el cuerpo de un mail o como planilla de Excel adjunta. No hace falta pedir una modificación del sistema.
Envío automático con el cierre del día
Un informe a medida puede quedar atado al cierre diario y salir solo, con periodicidad diaria, semanal, quincenal, mensual o el último día del mes. La cobranza del día te espera en el mail a la mañana.
Qué se gana
Lo que más nos preguntan
¿Puedo armar un tablero sin saber de sistemas?
Sí. Elegís indicadores de un catálogo ya armado, decidís cómo se ven y los acomodás en la pantalla. No hay que escribir nada. Para poder crear tableros, el administrador tiene que habilitarte esa acción.
¿Por qué un compañero ve un panel que yo no veo?
El acceso a cada panel se habilita por tipo de usuario, área por área. Si necesitás ver uno que no te aparece, pedile al administrador del sistema que te lo habilite.
¿Quién puede modificar un tablero compartido?
Solo quien lo creó. Las personas que agregás pueden consultarlo, pero no cambiar qué indicadores tiene ni cómo se ordenan. Así nadie te desarma el tablero del comité.
Un indicador me aparece vacío. ¿Está roto?
Casi siempre es una de dos cosas: no hubo operaciones en el período que elegiste, o no tenés habilitada esa área. Probá primero con otro rango de fechas. Si otra persona ve datos con el mismo criterio, el tema es de permisos.
Si un tablero es público, ¿cualquiera ve todo lo que tiene adentro?
No. Que el tablero sea público no saltea los permisos de cada persona. Cada usuario sigue viendo solo los indicadores de las áreas que tiene habilitadas.
¿Los números son del momento o de anoche?
Se calculan cuando consultás, sobre la operación real del día. No es una foto del cierre anterior. Eso sí: conviene revisar qué rango de fechas está activo antes de usar un valor en una decisión o en un informe.
¿Qué diferencia hay entre un dashboard y un reporte?
El dashboard te da la foto del negocio: totales, evolución y rankings, para decidir. El reporte te da el detalle línea por línea, con sus filtros, para controlar o imprimir. Se usan juntos.
¿Qué pasa si elimino un tablero por error?
El tablero queda inactivo y deja de aparecer en los listados, pero la información no se destruye. Si lo borraste sin querer, hablá con Soporte antes de rearmarlo de cero.
¿Puedo pedir un informe que hoy no existe?
Sí. Se pueden definir informes propios y entregarlos por mail como texto o como Excel, incluso de forma automática con el cierre del día. La definición inicial la hace alguien que conozca bien de dónde salen los datos, normalmente tu equipo de sistemas o Soporte.
Qué conviene saber antes
Qué NO hace y qué depende de configuración, según los manuales: (1) No es un tablero que se actualice solo en pantalla: los valores se calculan cuando consultás y aplicás el filtro. (2) No todos los paneles están disponibles en toda instalación; la lista exacta depende de la versión que tenga instalada cada empresa y de lo que tenga habilitado el usuario, así que no hay que prometer "todos los indicadores de todas las áreas".
(3) Crear y editar tableros requiere una habilitación aparte de la de consultar. (4) Solo el creador de un tablero puede editarlo, reemplazar indicadores, administrar miembros o eliminarlo; sumar a alguien solo le da lectura.
(5) Que un tablero sea público no saltea los permisos por área de cada usuario. (6) Eliminar un tablero lo deja inactivo: deja de aparecer en los listados, pero no es un borrado definitivo.
(7) Los informes del Gestor de Reportes se habilitan uno por uno: puede haber informes que un usuario no vea, y hay casos de informes o grupos habilitados solo para determinadas empresas, por lo que no corresponde prometer "todos los reportes para todos". (8) Los informes a medida son de solo consulta y los define alguien que sepa de dónde salen los datos: no es una herramienta de autoservicio para cualquier usuario.
(9) El envío automático de un informe a medida ocurre únicamente si está activo y asociado al cierre del día, con su periodicidad; no es un envío instantáneo. (10) La entrega como texto en el cuerpo del mail está acotada en cantidad de filas: muestra las primeras e indica cuántas quedaron afuera.
Para volúmenes grandes corresponde el Excel adjunto. (11) El módulo Dashboards y el grupo "Dashboard" que aparece dentro del Gestor de Reportes no son lo mismo: conviene no mezclarlos en la comunicación.
(12) Cuidado con la palabra "colocación": en préstamos y en factoring se mide distinto.
Todo lo demás que trae Plenario
¿Querés ver Dashboards funcionando?
Te mostramos el módulo en vivo con datos parecidos a los de tu operación, y te decimos qué hace falta para ponerlo en marcha.